introduction
Il existe deux grandes philosophies dans le monde de l'investissement boursier. La première est l'analyse fondamentale et la seconde est l'analyse technique. Dans cet article nous allons discuter d'une approche de risque faible qui combine l'analyse technique et fondamentale dans une stratégie qui peut donner d'excellents rendements. L'analyse fondamentale est utilisée pour trouver les entreprises les plus solides dans un secteur particulier alors que l'analyse technique est utilisée pour trouver la tendance générale du marché et l'heure exacte à exécuter l'opération.
Vue d'ensemble de la stratégie de négociation
Ce type d'analyse utilise des indicateurs économiques et des états financiers de l'entreprise de choisir la meilleure entreprise pour investir dans. Le cadre de base qui peut être utilisé pour faire l'analyse est listé ci-dessous.
Déterminer la tendance actuelle du marché.
Trouvez une liste d'entreprises qui sont en adéquation avec vos valeurs personnelles.
Analyser chaque entreprise et trouver ceux qui sont les plus forts.
Utiliser des tableaux de choisir le bon moment pour le commerce.
Déterminer la tendance actuelle du marché
Théorie de Dow est un ensemble d'idées formulées par Charles Dow de 1882 à 1902. Dow considérés comme une tendance à avoir trois parties, primaire, secondaire et mineur. La tendance principale peut durer des années, les tendances secondaires sont des corrections dans la tendance primaire et peuvent durer de trois semaines à trois mois et les tendances mineurs sont des corrections qui durent de quelques heures à quelques semaines. La tendance majeure ou primaire est d'intérêt ici. La tendance primaire selon Dow a trois phases distinctes:
Une phase d'accumulation: Ceci est la phase où les investisseurs les plus astucieux font l'achat.
Phase de participation du public: Ceci est où la plupart des analystes techniques commencent à acheter parce que les prix sont à la hausse et les nouvelles de l'entreprise est bonne.
Phase de distribution: Cette phase est lorsque les nouvelles économiques sont bonnes, les journaux impriment des histoires positives sur le marché boursier et quand la participation du public dans le marché boursier est en hausse. Ceci est où les investisseurs avertis commencent à «distribuer» avant tout le monde commence à vendre.
Il est important de ne pas acheter au cours de la phase de distribution ou lorsque la tendance primaire de marché est en baisse. Les marchés ont à peu près 4 à 5 cycles par an quand il est fortement à la hausse, puis une période d'environ un an, lorsque la tendance primaire est en baisse et les prix du marché déposez simplement. Soyez conscient de l'endroit où les marchés sont dans leur cycle et lorsque les cours boursiers sont au prix trop élevé car il est prudent de ne pas acheter durant cette phase.
Trouver sociétés alignées sur vos valeurs
Il est important de choisir les entreprises qui vous pouvez rapporter à titre individuel. Analyser toutes les choses qui vous intéressent et les valeurs qui vous concernent et ensuite choisir une compagnie qui aligne à cela. Par exemple, si vous aimez les restaurants et manger dehors, puis voir si la chaîne de restaurants que vous aimez est cotée à la bourse. Si vous croyez en eux et leur valeur alors ceci est un bon endroit pour commencer. Si vous n'êtes pas d'accord jeu alors il ne serait pas logique d'investir dans une entreprise qui a des casinos ou paris sportifs comme leur objectif principal. Yahoo Finance dispose d'une liste complète des stocks et les secteurs qu'ils tombent et cela vous permettra de trouver une entreprise que vous pouvez rapporter à.
Analyse financière
Une fois que la liste des sociétés ont été écrit alors la prochaine étape est d'analyser chaque entreprise de trouver comment ils sont forts dans leur industrie. Nous sommes à la recherche pour les entreprises si forte qu'ils ont le monopole dans leur secteur. Il n'y a aucune autre société meilleure ou plus productifs qu'ils sont dans leur créneau particulier. La meilleure façon de trouver le savoir est de regarder les informations suivantes:
Les chiffres de vente doivent être augmenté au cours des 5 dernières années.
Les flux de trésorerie doit être augmenté au cours des 5 dernières années.
Retour sur investissement. ROI doit être augmenté au cours des 5 dernières années.
Bénéfice par action. EPS doivent être augmenté au cours des 5 dernières années.
Equity ou valeur nette d'inventaire doivent être augmenté au cours des 5 dernières années.
Estimation de croissance pour l'année prochaine doit être plus de 20%.
Estimation de croissance de 5 prochaines années doit être plus de 20%.
Bénéfice surprise, doit être positif pour les deux derniers trimestres.
Cette information peut être facilement trouvé sur les finances de Yahoo ou la plate-forme de Bourse que vous utilisez pour les opérations en ligne.
Utiliser des tableaux de choisir le bon moment pour le commerce
Il est à ce stade que nous passons de l'analyse fondamentale pour l'analyse technique. Les graphiques sont la meilleure façon de déterminer le bon moment pour exécuter l'opération. Quand on regarde le graphique d'une société de prix que nous devons vérifier sur trois choses importantes.
Assurez-vous que la tendance actuelle du stock est à la hausse.
Le prix de l'action doit être au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours.
L'indicateur ADX doit se déplacer vers le haut et doit être inférieure à 40.
Les trois contrôles ci-dessus seront confirment que notre stock est dans une forte tendance à la hausse et que nous pouvons acheter en toute confiance. Le plus grand risque que nous nous exposons à 1% de notre capital sur tout le commerce. Notre stop-loss doit être placé à un prix inférieur à notre prix d'achat et le montant de notre perte ne doit pas dépasser 1% de notre capital si nous avons atteint ce stop-loss. Si le prix de nos actions déplace vers le haut puis ajuster le stop-loss, afin que nous ne perdons pas plus de 1% de notre capital si le stop-loss est touché.
Quitter le commerce
La clé est de laisser le commerce fonctionne aussi longtemps que possible. Cela permettra d'assurer que nous gagnons grand mais perdons petite. Un signal qui peut être utilisé pour quitter le commerce est si l'indicateur ADX passe au-dessus de 40 et l'indicateur commence visuellement aplatissement. Cela signifie que la force de la tendance est en train de diminuer et il est temps de quitter le commerce. Si vous êtes constamment en mouvement le stop-loss à suivre l'augmentation du prix, alors vous pouvez également être arrêté sur le commerce.
Conclusion
La méthode ci-dessus utilise l'analyse fondamentale pour trouver les entreprises qui sont forts dans le marché et l'analyse technique pour exécuter l'opération. Une entreprise de qualité avec des fondamentaux économiques solides peut éprouver des corrections de prix mais la tendance primaire aura tendance à être à la hausse. Si la tendance haussière se trouve assez tôt puis de bons profits peuvent être réalisés avec très peu de risques. La tactique de l'aide d'un stop-loss déplacement sera également diminuer le risque de perdre de grandes quantités d'argent. En résumé, vous aurez de grandes victoires et de petites pertes et même si votre victoire à perdre ratio est encore, de bons bénéfices serez toujours fait.